如何开始使用CALLZONE之引导篇

日期:2020-11-16 来源:admin

在了解为什么要使用CALLZONE后，很多用户想使用CALLZONE在实际操作中如何帮助企业数字化的过程。企业平台常常给大众用户的印象是角色场景多、功能繁杂，操作链路长，有些无从下手。

在CALLZONE您可以使用到实用功能的同时也能体验到轻省简便的操作。CALLZONE秉承软件定义智能愿景，赋能实体经济，为中小企业数字化转型解决各样的问题，所以让我们一起以“解决问题”视角来使用CALLZONE吧

以“解决问题”的视角来开启CALLZONE的正确打开方式

使用CALLZONE

• 小程序请在微信小程序搜索CALLZONE

• PC 端:www.callzone.com.cn

• Android 端请在华为、应用宝、小米应用商店搜索CALLZONE并下载

配置篇——

每个企业租户都有一个管理员，正式开始使用平台前，管理员要做的事：

“组织管理”—“企业信息”完善企业信息

“组织管理”—“部门管理”将公司部门加入平台

“组织管理”—“员工管理”将公司需要使用平台的员工加入平台

“应用与资源”-“我的应用”设置应用的业务审核流程

正式打开CALLZONE

企业生产的产品和提供的服务是为谁解决问题呢？没错，是客户，有客户在，业务流程才能顺利开启，所以通常情况，企业开始使用CALLZONE是从“客户关系”解决方案开始——

我的客户：业务员新增客户、客户分配

客户拜访：业务员新增拜访计划、新增拜访记录

客户关怀：业务员申请公司礼品，给客户送关怀

公海客户：无跟进客户，掉落入公海，其他业务员可领取跟进

客户分析：业务负责人了解所有客户开发、业务员跟进情况

通过全方位服务客户获得商机后，商机如何实时跟进？线上跟进商机动态，有效报价，合同审批，收款申请、开票审批，都在“商机立项”解决方案——

商机立项：业务员新增客户商机

报价：业务员新增商机报价并提交审核，业务负责人审核通过形成有效报价

合同：业务员新增商机合同并提交审核，业务负责人审核通过形成有效合同

收款：业务员发起收款申请并提交审核，财务审核通过形成收款记录

开票：业务员发起开票申请并提交审核，财务审核通过形成开票记录

商品管理：业务员可以填写报价的商品价格

商机池：业务员订阅商机，及时跟进新的客户商机

企业获得客户项目后，合同也签了，需要组织公司不同部门员工相互协作共同完成项目，这个如何高效实施呢？不要担心，“业务协同”解决方案来帮您——

老板交办：老板新增任务，指定给具体交办人，交办人收到任务并汇报任务成果

工作目标：项目负责人新增项目工作目标，并分配给任务执行人，执行人收到任务提醒并汇报任务成果，项目组所有成员收到目标完成状态

这样走下来，有木有轻松轻松办大事的感觉~~

在通用场景外，也有其他场景需要，因为每个企业发展状况不一样，有些初创企业在客户拓展期还没有进入到后续的商机业务流，可以使用“客户关系”先管理客户；有些企业偏重项目的研发和管理，也可以直接使用“业务协同”来管理项目。

除此以外，还有一种高端大气上档次的打开方式，回到公众号，点击下一篇

“这款连接客户的功能，太好用了，必须推荐给你！”

如果你在体验后还有更多不同的体验方法也欢迎来告诉我们，关注CALLZONE私信我们~~

使用CALLZONE

• 小程序请在微信小程序搜索CALLZONE

• PC 端:www.callzone.com.cn

• Android 端请在华为、应用宝、小米应用商店搜索CALLZONE并下载

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